原|2024-09-28 22:58:10|浏览:62
理财经理是业务人员,帮助理财运作,服务经理是接待客人帮助解决疑问和困难的职责,工作性质不一样。
理财经理必须有CFP或AFP理财师证,理财最重要的任务就是销售产品,代销基金,保险,任务也是比较重的,工作看似轻松,也很辛苦,希望能帮到你。
你好,如果认为理财经理服务态度、水准有问题,可以向银行反映,要求更换客户经理。
理财经理Financing Managerfinancial就是通常公司的财务经理,而financing有理财之意。
不同地区 差别很大
同时 他们的基本工资不是太高,主要是业绩。
不过成都 一般来说 基本工资年收入10W是绝对没有问题的。这是小头。大头在业绩,也就是你拉了多少的理财额度
有资源有人脉的话,做起来会比较方便。
如果没有的话,开始会比较难,通过电话来积累客户,然后由于业绩的要求是肯定会有的,所以可能压力会比较大。、这么多年了,感谢领导对我的悉心栽培,没有伯乐,我永远都不会是千里马,您们昨日的呵护成就了今天的自我,感谢您。
2、因为您睿智得选择,为您的公司和工作带来高效率得招聘渠道。感谢你的帮助。
3、人生旅程上,您丰富我的心灵,开发我的智力,为我点燃了希望的光芒。谢谢您
理财经理有人称之为大堂经理,或者称为理财规划师。一般进入银行,理财经理会笑脸相迎,询问办理什么业务,如果是老人还会帮你取号。
如果是去存钱,则向你推荐各类理财产品,有中高风险的,也有低风险的,一般退休老人则推荐你相对安全风险较低的理财产品。
银行理财经理的职责是:
1、负责拓展个人高净值客户,并协助做好客户维护及关系管理;
2、负责向个人客户做好产品推介,配合达成各类产品的营销目标;
3、为个人客户提供金融产品相关的信息支持,做好售后跟踪与服务;
4、配合公司营销品宣、市场推广及各类产品路演等活动;
5、上级交办的其他工作事项。
1、为客户提供专业资产管理咨询服务,为其推销符合需求的公司产品;
2、充分利用人脉资源和公司现有销售渠道,通过多渠道方式完成产品推广及业务拓展;
3、善于利用对应渠道开拓中高端客户群体,为客户提供专业理财服务,做好后续跟进与维护工作;
4、定期与客户沟通了解客户理财产品分布情况及收益情况,为客户推销新理财产品;
5、根据有效中高端客户获取情况,完善渠道信息优化业务拓展渠道;
6、按照公司要求完成个人销售目标以及领导安排的其他相关工作。